Den unge prins Nicholas har tillsammans med sin väpnare Harry och amiral Amos Trask tagit upp jakten på den piratkapten och som lett anfallet mot staden Crydee. Ombord på piratskeppet som Nicholas och besättningen på "Rovfågeln" förföljer finns hans kusin Margaret och hennes väninna Abigail tillsammans med andra bortförda ungdomar från Crydee. Bakom piratkaptenen döljer sig dock en betydligt mer slug och ondskefull fiende. När "Rovfågeln" råkar in i en häftig storm som framkallats på magisk väg förstår Nicholas och hans vänner att motståndaren besitter starka, speciella krafter. Det står också skrämmande klart för Margaret och Abigail när de i sin hytt upptäcker kopior av sig själva