Jakten på magikern Leso Varen går vidare samtidigt som Pug och hans agenter i Skuggornas väktare sätts på hårda prov i en främmande värld.
Skuggornas väktare har avslöjat den galne trollkarlen Leso Varens konspiration mot hovet i Kesh, och även lyckats oskadliggöra hans mordiska anhängare Natthökarna. Men Leso Varen själv har bytt skepnad och flytt till Kelewan, en värld som nu liksom Midkemia hotas av de gåtfulla dasatiernas armé av näst intill osårbara och kraftfulla krigare.
Pug, Magnus, Nakor och den oberäknelige unge Ralan Bek beger sig till dasatiernas skrämmande värld i Andra Kretsen - en nivå av verkligheten där vanligt, mänskligt liv skulle förintas. I hjärtat av dasatiernas rike måste Pug och hans följeslagare försöka hitta och avvärja orsaken till det som kan utplåna inte bara Midkemia och Kelewan, utan kanske också fler världar.
Det blir Pugs hittills svåraste och farligaste resa, som när han minst anar det tar en mycket överraskande vändning.