Drenais galna härskare Ceska har med hjälp av svart magi skapat fruktansvärda bestar som kallas foglingar. För att befästa sin makt krossade han den legendariska draken, en arme bestående av skickliga kämpar som är lojala mot Drenai men som Ceska såg som ett framtida hot. Men inte alla från draken blev dödade. Halvblodet Tenaka Khan (hälften nadir, hälften drenai) tar upp kampen och han får hjälp från det mest oväntade håll.