Den befjädrade ormen låter Caculha Hurakan, en enbent skräling, berätta sitt och kungasonen Huwequens äventyrsfyllda och säregna levnadsöde. De två indianerna följs livet igenom och efter ett skeppsbrott strandar de vid den franska atlantkusten. Där möts de av vitskinnade, illaluktande, järnklädda barbarer som för dem till Paris och konungen över västfrankernas land. Med misstrogen häpnad och med en blandning av förakt och beundran möter de 1000-talets europeiska kultur.