Hon kallas Charlie. Hon är skådespelerska, inte särskilt framgångsrik sådan, allmänt radikal men polititskt ganska naiv. När hon träffar den allvarlige, oåtkomlige Josef som inte ens vill gå i säng med henne blir hon genast intresserad. Hon anar inte att han är utsänd av Israels underrättelsetjänst som desperat söker någon som kan nästla sig in i en palestinsk terrosristgrupp. Hon ska omskolas till att bli israelernas egen terrorist och försöka ta sig ända fram till gruppens ledare, den legendariske Khalil, känd för att aldrig låta lura sig.