Tre vanliga engelska ungdomar förs med magisk hjälp till ett land där en trollkarlsfurste, vräkt från sin egen tron, vill skapa sig ett nytt rike. Och i Kedrinh finns ingen kämpe som kan mäta sig med honom. De tre ungdomarna kastas in i hisnande äventyr och under dessa mognar den äldste av dem till man och krigare.