Zandramas har Garion och Ce'Nedras lille son Geran i sina klor. Garion, Ce`Nedra och deras vänner hastar efter för att rädda honom medan de försöker undvika den onde guden Toraks hundar och andra faror. Som om inte det var illa nog ryktas det om angarakernas nya gud, som kommer att efterträda Torak och utkräva ohygglig hämnd på Gudadräparen. Och någon försöker ta över Ce'Nedras sinne och kropp med magi